Meta je napravila još jedan korak u svojoj strategiji umjetne inteligencije proširivši suradnju s Broadcomom na razvoju prilagođenih čipova, što pojačava njezinu predanost posjedovanju vlastitog hardvera u velikim razmjerima za napajanje njezinih AI usluga.
Sporazum, kojim se produljuje odnos između dviju tvrtki do 2029. godine , uključuje početno raspoređivanje više od jednog gigavata računalnog kapaciteta namijenjenog obuci i zaključivanju, s planom koji ima za cilj raspoređivanje nekoliko gigavata u nadolazećim godinama.
Dugoročni ugovor za MTIA čipove
Kao što su obje tvrtke detaljno navele, proširenje sporazuma usredotočuje se na program Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) , obitelj internih akceleratora koje Meta koristi za jačanje infrastrukture svojih podatkovnih centara posebno usmjerenih na AI radna opterećenja.
Početna obveza premašuje jedan gigavat računalne snage, količinu usporedivu s potrošnjom električne energije stotina tisuća domova , koja će se rasporediti po klasterima za obuku i inferenciju raspoređenim po globalnoj mreži podatkovnih centara Mete. Tvrtka je već naznačila da ovo nije jednokratni projekt, već prva faza održivog raspoređivanja prema nekoliko gigavata.
Unutar ovog programa, prvi čip, MTIA 300 , već se koristi u sustavima za klasifikaciju i preporuke sadržaja, dok Meta planira do 2027. godine uključiti do tri dodatne generacije MTIA akceleratora, s verzijama posebno optimiziranim za zadatke zaključivanja, odnosno za fazu u kojoj modeli generiraju odgovore na korisničke upite.
Broadcom je sa svoje strane naglasio da će Metini MTIA čipovi biti prvi AI silicij proizveden korištenjem 2-nanometarskog procesa , što je skok u broju čvorova koji bi se trebao prevesti u veću gustoću tranzistora i bolju energetsku učinkovitost, ključne čimbenike kada se govori o velikim podatkovnim centrima i održivoj potrošnji energije.
Mreže, napredno pakiranje i ogromna računalna baza
Osim samog dizajna čipa, savez obuhvaća Broadcomovu naprednu tehnologiju pakiranja, međusobnog povezivanja i Ethernet umrežavanja - ključne elemente za ujedinjavanje tisuća akceleratora u velike AI klastere. Meta će koristiti Broadcomovu mrežnu tehnologiju za povezivanje svojih brzorastućih AI podatkovnih centara .
Mark Zuckerberg, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Mete, objasnio je da će im ova suradnja s Broadcomom omogućiti "izgradnju masivne računalne osnove koja nam je potrebna za isporuku osobne superinteligencije" potencijalnoj korisničkoj bazi od milijardi. Ova izjava sažima ambiciju tvrtke: opremiti se vlastitom infrastrukturom sposobnom za podršku sve zahtjevnijim modelima umjetne inteligencije.
Ovo ulaganje u prilagođeni silicij dolazi uz značajno povećanje Metinih ulaganja u infrastrukturu . Tvrtka je u bliskoj budućnosti planirala do 135.000 milijardi dolara za umjetnu inteligenciju, što uključuje i kupnju grafičkih procesora od trećih strana (kao što su Nvidia i AMD) i implementaciju interno razvijenih čipova.
Što se tiče fizičkog kapaciteta, Meta već upravlja s više od trideset podatkovnih centara raspoređenih po raznim regijama, sa značajnom koncentracijom u Sjedinjenim Državama, ali s globalnim utjecajem, uključujući Europu, gdje tvrtka upravlja infrastrukturom koja opslužuje europsko tržište. Potreba za koordinacijom dizajna čipova, pakiranja, mreža i napajanja na velikoj skali jedan je od razloga zašto je sklopila partnerstvo s tvrtkama poput Broadcoma.
Hock Tan odlazi iz upravnog odbora Mete i preuzima novu savjetničku ulogu
Objava novog sporazuma popraćena je promjenama u upravljanju Mete. Tvrtka je izjavila da je Hock Tan, izvršni direktor Broadcoma , odlučio da se neće ponovno kandidirati za upravni odbor Mete, kojem se pridružio 2024. godine.
Iako formalno napušta svoje mjesto u upravnom odboru, Tan će preuzet savjetničku ulogu usmjerenu na Metinu strategiju prilagođenih čipova , radeći izravnije na definiranju plana razvoja silicija i ključnih odluka o računalnoj infrastrukturi.
Ovaj potez se na tržištu tumači kao daljnji korak u produbljivanju strateške suradnje između obje tvrtke: Broadcom neće biti samo dobavljač hardvera, već ključni partner u dizajnu Metine računalne arhitekture u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.
Istovremeno, Meta je naznačila da se Tracey Travis , članica uprave od 2020. i bivša financijska direktorica Estée Laudera, također neće kandidirati za reizbor na sljedećoj godišnjoj skupštini dioničara. Istovremeni odlazak dvaju članova uprave dodaje još jednu dimenziju promjene strukturi korporativnog upravljanja tvrtke.
Žestoka konkurencija za AI mogućnosti i manja ovisnost o Nvidiji
Kontekst sporazuma je globalna utrka za osiguranje računalne snage umjetne inteligencije . Velike tehnološke tvrtke poput Mete, Googlea i Amazona nastoje dizajnirati vlastite čipove kako bi smanjile ovisnost o Nvidia i AMD procesorima , koji ostaju de facto standard za mnoga AI opterećenja, ali su skupi i u ograničenim zalihama.
U ovom okruženju , integrirani krugovi specifični za aplikacije (ASIC) , poput Metinog MTIA-e ili Googleovih TPU-ova, dobili su na važnosti . U usporedbi s općim grafičkim procesorima (GPU), ovi čipovi su dizajnirani za ograničeniji skup zadataka, što ih može učiniti učinkovitijima i cjenovno konkurentnijima za specifične namjene, iako žrtvuju fleksibilnost.
Meta je predstavila svoje prve MTIA čipove 2023. godine i od tada jača svoju internu liniju proizvoda , paralelno s divovima poput Googlea i Amazona, koji su također implementirali vlastite AI procesore. Razlika je u tome što Meta zasad cilja svoje čipove na internu upotrebu, dok Google i Amazon prodaju dio svog silicija putem svojih platformi za računalstvo u oblaku.
Proširenje sporazuma s Broadcomom dolazi nedugo nakon što je sam Broadcom najavio dugoročni ugovor s Alphabetom (Google) za proizvodnju svojih TPU-ova i mrežnih rješenja, kao i sporazum koji će omogućiti razvijaču umjetne inteligencije Anthropicu pristup nekoliko gigavata računalnih kapaciteta temeljenih na ovom hardveru počevši od 2027. godine. Zajedno, ovi savezi jačaju ulogu Broadcoma kao središnjeg kotačića u lancu opskrbe hardverom umjetne inteligencije.
Utjecaj na Broadcom i analizu tržišta
Na financijskim tržištima, vijest o novom sporazumu s Metom rezultirala je umjerenim rastom dionica Broadcoma , koje su porasle za oko 3-3,5% u trgovanju nakon radnog vremena, dok su se dionice Mete jedva pomaknule.
Tvrtka za poluvodiče doživjela je nekoliko uzastopnih tromjesečja snažnog rasta potaknutog potražnjom za generativnim AI čipovima . U posljednjem fiskalnom tromjesečju, prihodi povezani s AI udvostručili su se u odnosu na prethodnu godinu na nekoliko milijardi dolara i sada predstavljaju značajan dio ukupnih prihoda.
Industrijski analitičari očekuju da će, zahvaljujući dugoročnim ugovorima poput onih potpisanih s Metom i Alphabetom, Broadcomovi prihodi od umjetne inteligencije lako premašiti desetke milijardi dolara u nadolazećim godinama. Prognoze pokazuju da će uloga umjetne inteligencije u poslovanju nastaviti rasti i u sljedećem desetljeću.
U Europi i Španjolskoj, gdje investitori i upravitelji fondova pomno prate razvoj američkog tehnološkog sektora, Broadcom se etablirao kao jedna od referentnih dionica povezanih s ekspanzijom umjetne inteligencije . Vidljivost koju pružaju ovi ugovori - od kojih neki traju do 2031. - faktor je koji analitičari ističu u suprotnosti s tipičnom volatilnošću tržišta poluvodiča.
Čvrsta predanost vlastitoj AI infrastrukturi
Za Metu je produljenje ugovora s Broadcomom jasan znak kontinuiteta u njihovoj predanosti MTIA-i , u vrijeme kada se tržište pitalo hoće li tvrtka održati svoj plan razvoja internih čipova ili će odustati suočena s visokim troškovima i tehničkom složenošću.
Daleko od usporavanja, Meta je potvrdila da će sljedeća generacija akceleratora dosegnuti kapacitet od nekoliko gigavata počevši od 2027. godine , te da će implementacija vlastitog silicija koegzistirati sa značajnim kupnjama GPU-a trećih strana. Strategija je hibridna: kombiniranje internog hardvera prilagođenog potrebama s velikim količinama standardnih procesora kako bi se održala fleksibilnost.
Ovaj pristup ima izravne implikacije na dostupnost usluga i alata umjetne inteligencije diljem svijeta, uključujući Europsku uniju i španjolsko tržište , gdje Metini proizvodi i funkcije ovise o globalnoj podatkovnoj i računalnoj infrastrukturi koja je uvelike izgrađena na ovakvim vrstama sporazuma.
U okruženju u kojem europski propisi o podacima, privatnosti i korištenju umjetne inteligencije postaju sve zahtjevniji, vlastita učinkovitija i kontroliranija infrastruktura umjetne inteligencije omogućuje Meti bržu prilagodbu regulatornim i sigurnosnim zahtjevima, što je od posebne važnosti za regulatore EU.
Produljenjem saveza s Broadcomom do 2029. godine, Meta učvršćuje odnos koji kombinira dizajn čipova, umrežavanje i strateško savjetovanje oko svoje AI infrastrukture, jačajući svoju poziciju u utrci za napredno računalstvo i šaljući signal tržištu da njezin MTIA program ne samo da i dalje snažno napreduje, već se priprema za skaliranje na višu razinu moći i dosega.
